✅بررسی جامع و مختصر سهم های #پالایشی

#پالایشی آنچه در خصوص پالایشی ها انتظار داریم این است که درآمد آنها در سال 1400 به طور متوسط 80درصد بالاتر از سال قبل باشد که در این میان #شاوان اندکی بیش از میانگین رشد درآمد خواهد داشت. سود خالص در بهار سال گذشته 5.18همت بوده اما انتظار داریم متوسط سود فصلی این 5 نماد پالایشی به 8.37همت برسد ازین زاویه گزارش بهار 1400 باعث بهبود p.e ttm خواهد شد. همکنون متوسط P.e ttm با گزارش زمستان 1399 در سطح 6واحد است. با گزارش بهار به 5.3 می رسد. پایین ترین P.e ttm با گزارش بهار را #شبندر و بعد #شاوان خواهد داشت اما چون در زمستان شبندر سودهای غیر قابل تکرار شناسایی کرده لذا به مرور P.e ttm به سمت بالا می رود. انتظار این است که P.e fw گروه 5.5 باشد. #شبندر #شاوان بهترین p.e می می مانند اما #شبریز #شپنا هم فاصله چندانی ازین دو نخواهند داشت. **اگر فضای فعلی تداوم یابد، می توان گفت پایین ترین P.e fw بازار را صنعت پالایشی دارد! در اکثر صنایع برخی نمادها P.e بالایی دارند و چند نماد خاص در محدوده p.e مناسب هستند اما تقریبا در 6نماد پالایشی P.e fw مناسب و پایین تر از داده های تاریخی است. هلالات

📌#پالایشی 🔹بررسی سودآوری شرکت های پالایشی در سال 1401 #تحلیل_بنیادی https://eitaa.com/Share_analysis

#پالایشی #بنزین صعود به بالاترین سطح تاریخ همزمان با رشد قیمت #نفت ناشی از تحولات #روسیه و رشد صادرات محصولات نفتی #آمریکا، شاخص قیمت بنزین در آن کشور صعودی است و قیمت عمده فروشی آن در بورس نایمکس نیویورک از مرز 3.759 دلار/گالن عبور کرده (1$/لیتر) که بالاترین سطح تاریخ است بازار خرده فروشی در هفته گذشته شاهد قیمت 1.2$/لیتر بوده و اثرات این رشد آخر هفته بروی قیمتهای خرده فروشی در هفته جاری مشخص و عامل نارضایتی علیه دموکراتها خواهد رسید! طبق آمار هفته گذشته، قیمت بنزین در #ایران در حال حاضر با دلار آزاد 0.053$/لیتر بوده که سومین کشور از نظر ارزانی پس از #ونزوئلا و لیبی است

#بازار #بازدهی متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند. میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند. میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است. دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند. بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند. این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.

#پالایشی: کرک اسپرد بنزین 10ppm که هفته پیش 32 دلار بود اکنون به 37 دلار رسیده /20% سبد تولیدی پالایشگاهای داخلی محصول بنزین می باشد.

#پالایشی #پالایش_نفت این گروه، گزارش ماهانه خود را به شکل برآوردی در مقدار و بدون نرخ فروش ارسال می کند لذا آنچه در اینجا بیان می کنیم کاملا بر پشتوانه قضاوت شخصی است و ممکن است که دچار انحراف با اهمیتی باشد. درآمد این نمادها در تابستان سال قبل 145همت، در مجموع سال 1400 نیز 688همت بود. در بهار 268همت گزارش شد و حالا برای تابستان تصور میکنیم 249همت باشد. سطح p.e  گروه 5.5 واحد در ابتدای سال بوده که #شبندر با 4.2پایین ترین و #شپنا با 6.9 بالاترین است.  پس از ارسال گزارش های فصل بهار متوسط p.e گروه به 3.8 رسید که بهترین تقویت p.e توسط #شپنا بوده که از 6.9 به 4.2 رسید. پایین ترین P.e گروه نیز #شبندر با 3.2 و #شتران با 3.4 است. پس ازان #شراز 3.6 واحد #شاوان 4.1 واحد #شبریز 4.5 واحد می باشد. تصور می کنیم با آمدن گزارش تابستان P.e گروه از 3.8 به 3.5 برسد که در آن #شپنا و #شبریز از کانال 4 واحدی وارد 3 واحد می شوند که بهترین تقویت های P.e گروه محسوب می شوند. #شبندر #شتران #شران بسیار نزدیک به 3 واحد خواهند بود.

#کرک_اسپرد «رشد 4.5 دلاری شاخص کرک اسپرد» ▪️میانگین مهر 16.5 دلار ▪️میانگین آبان 18.6 دلار ▪️میانگین آذر 15 دلار ▪️میانگین دی 16.1 دلار ☑️شاخص کرک امروز 22.8 دلار #پالایشی

🔸#فلزات_اساسی #فاهواز(۵۹۰٪) ، #زنگان(۱۴۸٪) ، #فروی(۱۴۳٪) #وسدید(۱۴۱٪) ، #فسرب(۱۲۶٪) ، #فالوم(۱۱۳٪) #ذوب(۱۰۹٪) ، #کویر(۹۸٪) همانطور ک میبینید در این گروه سهمی مثل #فسرب یا #ذوب علیرغم رشد خوبشان هنوز با سقف تاریخی فاصله زیادی دارند 🔸#خودرویی #خکمک(۲۵۵٪) ، #خپارس(۲۱۹٪) ، #ختور(۱۶۴٪) #خمحرکه(۱۶۲٪) ، #خکرمان(۱۶۲٪) ، #خاذین(۱۴۴٪) #خگستر(۱۲۰٪) ، #خزر(۱۱۵٪) ، #خساپا(۱۰۹٪) #خودرو(۱۰۸٪) سهم های بزرگ این گروه هنوز بیش از ۱۰۰٪ با سقف فاصله دارند 🔸#شیمیایی #جهرم(۳۵۲٪) ، #فسا(۳۱۹٪) ، #شپترو(۳۰۲٪) #زنجان(۲۸۸٪) ، #داراب(۲۵۴٪) ، #شکف(۱۴۷٪) #شسینا(۱۳۹٪) ، #شلعاب(۱۳۵٪) ، #ساینا(۱۲۱٪) #پترول(۱۱۶٪) ، #شوینده(۱۱۵٪) ، #شلرد(۱۱۴٪) #شتولی(۱۱۰٪) ، #شپاکسا(۱۱۰٪) ، #شپارس(۱۰۳٪) #شگل(۱۰۳٪) ، #شفارس(۱۰۳٪) در این گروه شوینده ها اخلاف زیادی با سقف دارند ک بزودی افزایش نرخ میگیرند ، هم چنین #شفن ۱۰۵٪ با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارد 🔸#بانکی #دی(۲۵۴٪)‌ ، #وآیند (۲۲۷٪) ، #وزمین(۲۰۵٪) #سمایه(۱۸۷٪) ، #وگردش(۱۸۶٪) ،‌ #وملل(۱۸۱٪) #وپارس(۱۳۴٪)‌ ، #وبصادر(۱۱۶٪) ، #وتجارت(۱۰۱٪) گروهی نسبتا کم رشد در رشد های اخیر بازار 🔸#سیمانی #سکارون(۲۸۸٪) ، #سخواف(۲۴۱٪) ، #سنیر(۱۵۳٪) #سجام(۱۵۳٪) ، #سدور(۱۰۳٪) در این گروه بسیاری از سهم ها موفق به شکستن سقف ۹۹ خود شده و یا نزدیک سقف ۹۹ هستند و میتوان گفت گروه سیمانی یک عملکرد بینظیر نسبت به سایر گروه ها را تا به اینجای کار داشته است 🔸#پالایشی #شزنگ (۱۴۶٪) تنها سهم گروه ک بیش از ۱۰۰٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد #شزنگ است و بعد از آن #شتران با ۴۶٪ فاصله ، پر فاصله ترین سهم با سقف ۹۹ خود است 🔸#سرمایه_گذاری #وآرین(۲۲۹٪) ، #سدبیر(۲۰۶٪) ، #وملت(۱۸۹٪) #وآوا(۱۵۲٪) ، #وگستر(۱۳۲٪) ، #وساپا(۱۲۶٪) #وبرق(۱۱۸٪) ، #وخارزم(۱۱۷٪) ، #وثنو(۱۱۴٪) #وسنا(۱۱۳٪) ، #وتوصا(۹۹٪) در این گروه #وبرق فاصله اش با سقف ۱۴۰۰ بیشتر بوده و برابر ۲۲۶٪ است 🔸#معدنی #کدما(۳۳۵٪) ، #تکنار(۲۰۳٪) ، #کاما(۱۸۱٪) سهم‌ پراختلاف بعدی گروه #کبافق با ۷۵٪ فاصله از سقف ۹۹ است 🔸#دارویی #دتولید(۳۳۲٪) ، #دزهراوی(۲۸۹٪) ، #داوه(۱۷۰٪) #دسانکو(۱۶۲٪) ، #ریشمک(۱۲۶٪) ، #دشیری(۱۲۰٪) در این گروه #دجابر ۹۲٪ با سقف ۹۹ فاصله دارد #دیران و #دروز هم بیش از ۱۰۰ درصد با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارند 🔸#بیمه_ای #بنو(۲۴۳٪) ، #وسین(۱۹۸٪) ، #میهن(۱۴۲٪) #ومعلم(۱۱۹٪) ، #کوثر(۱۰۴٪)‌ سهم های #نوین با ۹۲٪ و #وسرمد با ۸۵٪ فاصله از سقف در جایگاه های بعدی این گروه هستند 🔸#کانی_غیر_فلزی #سفاسی(۳۳۹٪) ، #کفرا(۱۴۵٪) ، #کفپارس(۱۱۱٪) #کاذر(۱۰۶٪) ، #کتوکا(۱۰۶٪) در این گروه #کمینا نیز ۸۹٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد 🔸#قندی #قثابت(۲۸۹٪) ، #قنیشا(۱۳۳٪) ، #قجام(۱۲۵٪) #قشیر(۱۲۳٪) ، #قصفها(۱۰۸٪) با توجه به رشد قیمت شکر جهانی این گروه در حال حاضر مورد توجه بازار قرار گرفته و سهم های این گروه به سرعت در حال کاهش فاصله شان با سقف ۹۹ خود هستند 🔸#زراعی #آینده(۳۴۷٪) ، #زماهان(۱۰۴٪) در این گروه #زبینا با ۹۶٪ و #زدشت با ۹۴٪ سهم های بعدی پر اختلاف با سقف ۹۹ هستند/تحلیل کده خوش بورس

#پالایشی #پیشنهاد_تحلیل در اینجا سودآوری زمستان بر اساس کرک اسپردهای واقعی محاسبه شده است و عدد p.e فصل زمستان و سال 1402 بدون لحاظ کردن DPS ثبت شده است. همچنین برای سال 1402 کرک اسپردها در سطح اردیبهشت ماه فرض شده که به دلیل کاهش های یکباره قیمت نفت، نزولی هستند اما در مقابل برای 8 ماه سال (از فصل مجمع به بعد) دلار نیمایی 42.000تومان منظور شده است. تحت چنین سناریویی p.efw به دست آمده اما همانطور که عرض شد در این مطلب IF های متعددی وجود دارد. به طور مثال میانگین کرک اسپرد موثر در محاسبه سود ناخالص عملیاتی 7دلار فرض شده که هرچند مشابه چند روز اخیر است اما بسیار محافظه کارانه است ضمن اینکه DPS مجمع نیز به کمک p.e خواهد آمد که لحاظ نشده است. *جمع آوری و تامین اطلاعات توسط تیم نفت و گاز صورت گرفته و شما برای سفارش خرید دیتای نشریات معتبر می توانید به این کانال مراجعه کرده و سفارش دهید.  نشریه های موجود: پلتس، ایسیس، آرگوس و متال بولتن #پالایشی ها

🔷 صنایع دلاری و ریالی کدام اند؟! با توجه به شدت گرفتن اخبار برجامی و احتمال اجرای دوباره آن و یا انجام توافق جدید بین ایران و آمریکا که قطعا تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد این سوال برای خیلی ها پیش میاید ک انجام توافق بر روی کدام یک از گروه ها تاثیر مثبت و بر روی کدام گروه ها تاثیر نسبتا منفی خواهد گذاشت همونطور ک میدونید انجام توافق میتواند تاثیر مستقیم بر روی قیمت دلار داشته و آن را حداقل برای کوتاه مدت وارد روند نزولی کند شوک این کاهش قیمت قطعا بر روی صنایع دلاری محور بی تاثیر نخواهد بود و میتواند آن ها را وارد فاز اصلاحی و یا رکود و روند ساید طولانی مدت تری کند در مقابل با کاهش ارزش دلار نسبت به ریال ، ریال میتواند قوی تر شده و صنایع ریالی رونق بیشتری یابند ⬇️ مروری بر بازار سرمایه در دوره قبلی برجام ⬇️ ▪️در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ک برجام اجرایی شد شاخص کل وارد فاز اصلاحی شده و تا اواسط دی ماه همان سال این اصلاح ادامه یافت در این بین شاخص کل حدودا ۱۲ درصد افت داشت و طی این ۶ ماه از محدوده ۷۰ هزار واحد به محدوده ۶۰ هزار واحد رسید ▫️پس از آن طی سال های اجرای برجام بازار سرمایه روند معمولی و کلیتی نسبتا صعودی به خود گرفت ▪️اما در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ با اعلام خروج ترامپ از برجام بازار سرمایه وارد یک سیکل صعودی بسیار قوی شد و توانست طی دوسال حدود ۲۰۰۰ درصد رشد کرده و محدوده ۹۵ هزار واحد به محدوده ۲ میلیون و صد هزار واحد رسید و اما به سراغ معرفی صنایع ریالی و دلاری خواهیم رفت تا با آن ها آشنا شوید ⁉️ صنایع ریالی محور کدام اند؟! صنایعی ک قیمت محصولات آنان به بازار های جهانی وابسته نیست و از داخل کشور تاثیر میگیرد #خودرو_و_قطعات : مانند خودرو و خساپا و... #غذایی : مانند غشاذر و غپینو و ... #دارویی : مانند داوه و دلقما و ... #کاشی_و_سرامیک : مانند کسرام و کسعدی و ... #سیمانی : مانند سفارس و سیتا و ... #انبوه_سازی : مانند ثمسکن و ثفارس و ... #ماشین_آلات_و_تجهیزات : مانند تکمبا و ... #نیروگاهی : مانند وهور و دماوند و ... #زراعی : مانند زدشت و زبینا و ... #شوینده_ها : مانند شپارس و شپاکسا و ... #قند_و_شکر : مانند قشکر و قثابت و ... #رایانه_ای : مانند رکیش و سیستم و ... #بیمه_ای : مانند اتکام و ومعلم و ... #بانکی : مانند وبملت و وبصادر و ... #حمل_و_نقلی : مانند حریل و حآسا و ... #لیزینگی : مانند وایران و ولشرق و ‌‌‌... #کانی_غیر_فلزی : مانند کگاز و کباده و ... پ.ن : گروه دارویی چون برخی از مواد اولیه آن ها دلاری تهیه میشود صنعت کاملا ریالی ای نیست ⁉️ صنایع دلاری محور کدام اند؟ در این صنایع میتوان گفت نرخ فروش شرکت ها وابسته به نرخ های جهانی و دلار میباشد #فلزات_اساسی : مانند فولاد و هرمز و ... #پتروشیمی : مانند تاپیکو و پارسان و ... #پالایشی : مانند شپنا و شتران و ... #معدنی : مانند کچاد و کگل و ... #ساخت_فلزی : مانند چدن و فاما و ... #چند_رشته_ای : مانند شستا و وغدیر و ... #زغال_سنگی : مانند کزغال و کطبس و... #حفاری : مانند حفاری پ.ن : در گروه #سرمایه_گذاری با توجه به پرتفو سهم های سرمایه گذاری ریالی یا دلاری محور آن ها تعیین میشود‼️ اگر پرتفو سهم سرمایه گذاری دلاری محور باشد جز سهم های دلاری و اگر ریالی محور باشد جز سهم های ریالی بحساب میاید در این پست سعی شده مروری بر تاثیر برجام(سری قبل) بر روی بازار سرمایه و تفکیک صنایع دلاری و ریالی پرداخته شود پس حتما این پست مهم و جذاب را جدی گرفته و آن را مطالعه و بررسی نمایید🔥 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ برگرفته از کانال بورسی

🔷 سهم هایی ک درصد شناوری کمی دارند (به تفکیک گروه) : ✔️یکی از معیار های مهم برای انتخاب سهم ، درصد شناوری سهم است همونطور ک میدونید درصد شناوری معقول برای سهم بین ۱۵ الی ۲۵ و یا با ارفاق ۳۰ درصد میباشد❗️ اما گاها بازیگران به سراغ سهم هایی میروند ک درصد شناوری آن ها پایین است که بتوانند راحت تر  و با هماهنگی با شرکت و حقوقی ها سهم رو تیک اور کنند‼️ 🔗امروز سهم هایی ک شناوری آن ها کمتر از ۱۵ درصد است رو برای شما مشخص میکنیم تا براحتی به این رفرنس جذاب دسترسی داشته باشید 🔸#فلزات_اساسی #فخاس (۲٪) ،‌ #فغدیر (۳٪) ،‌ #هرمز (۵٪) #فوکا (۶٪) ، #فروسیل (۱۰٪) ، #کویر (۱۱٪) #فسبزوار (۱۱٪) ،‌ #ارفع (۱۱٪) ،‌ #فماک (۱۲٪) #فجهان (۱۴٪) 🔸#خودرویی #خلیبل (۱٪) ، #خمحور (۹٪) ، #خدیزل (۱۱٪) #خاهن (۱۲٪) ، #خچرخش (۱۴٪) ، #خبنیان (۱۵٪) 🔸#محصولات_شیمیایی #شکبیر (۲٪) ، #شگامرون (۴٪) ، #آریا (۶٪) #پاکشو (۶٪) ،‌ #پارس (۷٪) ، #جم_پیلن (۹٪) #نوری (۹٪) ، #تاپیکو (۹٪) ، #پارسان (۱۰٪) #خراسان (۱۰٪) ، #شیراز (۱۱٪) ، #زاگرس (۱۱٪) #کیمیاتک (۱۱٪) ، #شخارک (۱۱٪) ، #شفن (۱۲٪) #فسا (۱۳٪) #شسم (۱۳٪) ، #قرن (۱۴٪) #داراب (۱۴٪) ، #شپدیس (۱۵٪) ، #شیران (۱۵٪) #شجم (۱۵٪) ، #شتولی (۱۵٪) ، #دهدشت (۱۵٪) 🔸#سیمانی #سغدیر (۴٪) ، #ساربیل (۸٪) ، #سبجنو (۹٪)‌ #سفار (۱۰٪) ، #سیتا (۱۱٪) ، #سهرمز (۱۱٪) #سیدکو (۱۱٪) ،‌ #ساوه (۱۲٪) ، #سیلام (۱۳٪) #سقاین (۱۳٪) ، #سکرد (۱۳٪) ، #سصفها (۱۴٪) #سجام (۱۴٪) ، #ساروج (۱۴٪) ، #سفانو (۱۵٪) #سخزر (۱۵٪) 🔸#پالایشی #شپاس (۹٪) ،‌ #شرانل (۱۰٪) #شسپا (۱۲٪) ، #شنفت (۱۳٪) 🔸#سرمایه_گذاری #وتوسکا (۴٪) ،‌ #وسپهر (۷٪) ، #وسنا (۷٪) #گوهران (۸٪) ، #ومهان (۹٪) ، #وکبهمن (۱۰٪) #وبهمن (۱۱٪) ، #صبا (۱۲٪) ، #سنوین (۱۲٪) #وتوسم (۱۳٪) ، #شهر (۱۴٪) ، #ودانا (۱۴٪) #ولقمان (۱۴٪) 🔸#معدنی #تجلی (۵٪) ، #کگهر (۵٪) ، #اپال (۶٪) #تاصیکو (۱۴٪) ، #کنور (۱۴٪) 🔸#دارویی #دقاضی (۷٪) ، #ددانا (۸٪) ، #دعبید (۸٪) #درازی (۸٪) ،‌ #وپخش (۸٪) ، #دارو (۹٪) #داسوه (۹٪) ، #دسبحا (۹٪) ، #شفا (۱۰٪) #دتوزیع (۱۱٪) ، #دالبر (۱۲٪) ، #پخش (۱۲٪) #ددام (۱۴٪) ، #دسینا (۱۴٪) ، #کاسپین (۱۴٪) #دروز (۱۵٪) 🔸#بیمه_ای #اتکام (۸٪) ، #پارسیان (۱۰٪) ، #وسرمد (۱۰٪) #آرمان (۱۲٪) ، #باران (۱۳٪) ، #ما (۱۳٪) #ومعلم (۱۳٪) 🔸#غذایی #غکورش (۸٪) ، #غپونه (۱۱٪) #تبرک (۱۲٪) ، #غبهنوش (۱۴٪) 🔸#رایانه_ای #پرداخت (۲٪) ، #سپ (۵٪) ، #رانفور (۶٪) #سپیدار (۱۰٪) ، #رکیش (۱۲٪) ، #آپ (۱۴٪) #فن_آوا (۱۴٪) ، #سیستم (۱۵٪) 🔸#برقی #بگیلان (۶٪) ،‌ #وهور (۷٪) ، #بمپنا (۸٪) #آبادا (۱۰٪)‌ ، #دماوند (۱۲٪) ، #مبین (۱۳٪) #بپیوند (۱۳٪) 🔸#دستگاه_برقی #بالبر (۱۰٪) ، #بشهاب (۱۲٪) #بموتو (۱۴٪) ، #بکابل (۱۵٪) 🔸#ماشین_آلات #انتخاب (۵٪) ، #تاتمس (۶٪) ، #لخانه (۷٪) #لخزر (۱۰٪) ، #لبوتان (۱۳٪) 🔸#سایر_گروه_ها #شساخت (۴٪) ، #امید (۵٪) ، #لوتوس (۵٪) #ثجوان (۶٪) ، #قاروم (۷٪) ، #کایتا (۸٪) #قتربت (۸٪) ، #پارتا (۹٪) ، #تماوند (۹٪) #افق (۹٪) ، #وکغدیر (۹٪) ، #گنگین (۹٪) #تملت (۱۰٪) ، #امین (۱۱٪) ، #زپارس (۱۱٪) #حگهر (۱۱٪) ، #شستا (۱۱٪) ، #پکرمان (۱۲٪) #پیزد (۱۲٪) ، #همراه (۱۲٪) ، #کخاک (۱۳٪) #حخزر (۱۳٪) ، #تنوین (۱۳٪) ، #رنیک (۱۴٪) #قهکمت (۱۴٪)، #وغدیر (۱۵٪) ، #نیان (۱۵٪) #کپرور (۱۵٪) ، #کتوسعه (۱۵٪) ، #کزغال (۱۵٪) #وامید (۱۵٪) ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ برگرفته از کانال بورسی